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Importer des clients ou des contacts

Ce billet va vous expliquer comment importer un listing de clients ou de contacts, au format CSV. Assurez-vous au préalable de disposer d’un listing clients au format CSV. Si votre listing client se trouve dans un fichier d’un format différent, comme Excel, LibreOffice ou Numbers, il vous suffit de l’enregistrer au format CSV. Pour procéder à […]

Créer une note de crédit

La création d’une note de crédit est aussi simple celle d’une facture. Il y a toutefois deux manières distinctes de procéder : Créer une note de crédit non liée à une facture. Tout comme la création d’une facture, rendez-vous dans l’onglet « Facture« , cliquez ensuite sur le bouton dédié à la création de notes de crédit: Créer une note de crédit liée […]

Ajouter des conditions générales sur votre modèle de devis ou de facture

vous permet via les paramètres d’uploader un fichier PDF  qui servira lors de la création des devis et des factures ( les informations seront écrites sur le PDF uploadé ). Il est possible de faire en sorte que vos conditions générales soient présentes à la fin de chacun des documents générés. En effet, si le PDF contient deux pages ( la […]

Facturer un acompte

Dans la majorité des projets forfaitaires, vous serez amené à facturer des acomptes. Cette opération est simple.  Pour créer une facture d’acompte, vous devez commencer par vous rendre dans l’écran de génération des factures. Ensuite, vous sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un acompte puis vous cliquez sur le bouton  « Créer des factures […]

Gérer les e-mails envoyés

Un module permet de lister l’ensemble des e-mails envoyés via notre application. Qu’il s’agisse de l’envoi d’un devis, d’une facture ou d’un rappel tous les messages seront listés ici.  En cas d’erreur, ce listing vous permettra de vérifier si l’e-mail est a bien été envoyé et quand il l’a été. Ce module permet également d’envoyer […]
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